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Schulungsübersicht
Integration Überblick
- Verständnis der Read AI Integration Architektur
- Arten von Integrationen: einseitig vs. zweiseitig
- Übersicht über unterstützte Plattformen: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack und Communication Tools
- Vereinbarung von Read AI mit Slack Kanälen und Benutzern
- Konfiguration der automatischen Zusammenfassungsübermittlung an relevante Teams
- Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, Threading und Verlinkung zu Sitzungen
CRM Integration
- Vereinbarung von Read AI mit Salesforce oder HubSpot Konten
- Dokumentation von Meetings und Aktionspunkten in CRM-Pipelines
- Aufzeichnung von Kundenbesprechungen und Verkaufsgelegenheiten mit Kontext
Read AI + Notion
- Synchronisierung von Meetingzusammenfassungen zu Notion Seiten und Datenbanken
- Verwendung von Vorlagen und strukturierten Formaten für Konsistenz
- Aufbewahrung von Notizen nach Projekt, Kunde oder Team
Workflow Automation
- Verwendung von Zapier oder Make zur Erstellung automatisierter Trigger
- Bau von Flows für die Erstellung und Zuweisung von Post-Sitzungs-Tasks
- Sicherstellen der Privatsphäre und Berechtigungen über verschiedene Plattformen hinweg
Optimierung und Fehlersuche
- Beste Praktiken für die Verwaltung von API-Token und Sicherheit
- Diagnose häufiger Fehler und Misskonfigurationen
- Scalabarkeitsüberlegungen für große Teams und Unternehmen
Zusammenfassung und Nächste Schritte
Voraussetzungen
- Eine Verständnis der Kernfunktionen von Read AI
- Erfahrung mit Produktivitätsplattformen wie Slack, Notion oder Google Workspace
- Grundlegendes Verständnis von CRM-Systemen oder Aufgabenverwaltungstools
Zielgruppe
- Operations-Manager
- Vertriebs- und KundenerfolgsTeams
- technikaffine Teamleiter
- IT-Supportmitarbeiter oder Administratoren von internen Tools
7 Stunden
